Planificateur financier

En tant que planificateur financier, j’ai accompagné de nombreux clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Grâce à mon parcours, j’ai acquis une vision stratégique et globale de la finance. Cette approche me permet de conseiller efficacement chaque client, en toute indépendance.

J’ai commencé ma carrière comme planificateur financier chez OVB, puis à la Bâloise Assurances et Bâloise Bank SoBa. J’y ai accompagné particuliers et professionnels dans la mise en place de solutions adaptées à leurs besoins. Cette expérience m’a permis de bâtir un portefeuille clients solide et de développer une expertise approfondie en protection du patrimoine et en structuration financière.

Après huit ans sur le terrain, j’ai évolué vers un rôle stratégique en rejoignant Helvetia Assurances en tant que chef des ventes. Cette fonction a renforcé mes compétences en gestion d’équipe et en développement commercial. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de l’importance de l’indépendance pour offrir des conseils alignés sur les intérêts des clients et non sur ceux d’une organisation.

Prise de conscience de l’importance d’exercer en tant que planificateur financier indépendant…

Convaincu par cette vision, j’ai fondé Swiss Keys Management SA, une société spécialisée en gestion de patrimoine et en financement. Pendant dix ans, j’ai accompagné mes clients dans la structuration et le développement de leur patrimoine. Transparence et performance étaient au cœur de mon approche. L’entreprise a connu une forte croissance avant d’être vendue à un groupe français en 2021.

Dans cette continuité, j’ai créé et dirigé Lica, une entreprise spécialisée en intermédiation de financements. J’y ai accompagné particuliers et entreprises en leur proposant des solutions adaptées et optimisées. Grâce à une approche personnalisée et une analyse rigoureuse, l’entreprise connaît un développement constant. Au-delà de ces réalisations, j’ai également fondé et dirigé plusieurs entreprises dans des secteurs variés, me permettant d’acquérir une compréhension approfondie des enjeux financiers et stratégiques auxquels font face les entrepreneurs et les investisseurs.

Planificateur financier indépendant dans l’âme, je mets aujourd’hui mon expertise au service de votre patrimoine pour vous accompagner dans tous les aspects de votre gestion financière. De la prévoyance privée à l’ingénierie financière, en passant par le financement hypothécaire et le conseil immobilier, mon approche globale et impartiale vous offre une vision claire et stratégique de vos finances, afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre avenir.